アップ・テンポの曲が無いので、ＴＨＥ ＷＨＯに憧れて作ってみたのだが・・・内容は生まれたばかりのカウボーイ、って意味あるんだか、ないんだかわからんね。最初はトッド・ラングレンも意識してたのだ、実は。

２．ELECTRIC RUBBER

歌詞は全く意味の無い散文である。
ゴムで出来た熊の人形が、子供の感電を身をていして救っているという（？）歌。

３．MY DOGGY DAY

夏のめちゃ熱い日の為のミュージック。
ビーチ・ボーイズをねらったのに、モンド・ミュージックになった？

４．IF I WAS FREE

青木孝明参加の、フォーキーな歌。
ジョージ・ハリスン風を狙ったのだ。

５．BIZARRE MUSIC

自分がギタリストなので、こういう曲もやってみよいうかな、と思い作ったインストルメンタル。

６．７億の海

エセ・カントリー・ミュージック。ヒップ・ショットと呼ばれるギターを使っとります。

７．恵吾との対話

我が子、恵吾との楽器による対話。

８．夢のしっぽ

これは古い歌です。ＧＦ解散直後にソロ・ライブで歌ってました。

９．GOOD OLD TOOL BOX

古き良きアメリカの音楽に敬意を表して・・・（次作”ヘンリーの憂鬱”では歌が追加されたバージョンを収録した）。

１０．FISHER MAN

禁欲的職人、フィシャーマンに捧げます。

１１．
PRAYERS' SONG

これもライブでやったことがあり、知っている人はしっている。お祈りの歌。